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客戶表單 草稿 AI 輔助填寫

客戶主檔詳細資料;輸入名稱後可用「AI 自動填入」帶出統一編號與標準化地址,並即時執行格式驗證與去重檢查

草稿 待審核 已生效 已停用
本頁的「AI 自動填入」與「去重檢查」預設會真的呼叫 Gemini 模型(後端 POST /api/ai/mdm.autofill_partner/api/ai/mdm.dedupe)。 每一次的實際來源都標在結果卡右上角,三種各有各的顏色:模型即時產生(紫)/ 預存模型輸出(藍,現場保險模式,網址加 ?ai=cached)/ 規則計算(黃,模型不可用時自動退回,框內會寫明退回原因,且不含模型的判讀)。 模型比對用的「登記索引」是本演示放在 static/data/mdm.json虛構工商登記索引未串接任何真實工商登記 API;既有主檔取自 static/data/_master.json。 AI 只出建議:統一編號與地址一律由 BA 確認後才送出審核,AI 不可觸發最終審核,也不可自行合併主檔(UX §1.3/附錄 B)。狀態變更不寫入資料庫。
1 基本資料 客戶編號由系統自動配號;統一編號須為 8 碼數字(MD-04)
自動編號規則 C-####,不可修改
離開欄位時自動與現有主檔比對,相似度 > 85% 會警示(MD-03)
離開欄位即驗證格式;可用「AI 自動填入」帶入
2 聯絡與地址 地址會由 AI 依標準字典格式正規化,仍須由 BA 確認
標準格式:縣市 + 鄉鎮市區 + 路街段 + 號樓,數字與中文之間留半形空格(UX §6.13)
3 交易條件 收款條件與信用額度會影響銷售訂單的信用檢查(UX §5.4)
0 表示尚未核定;核定前訂單一律送主管特殊審核
格式 YYYY-MM-DD

所有異動(含 AI 輔助操作與使用者採納/拒絕)皆納入稽核日誌(PRD §7.3 MD-02、UX §6.14)。

返回客戶列表 草稿可編輯與刪除;送出審核後即不可編輯(PRD §6 狀態字典)。主檔審核 AI 不可執行,一律由人操作(UX 附錄 B)。